一大批软件公司即将消失：AI 浪潮下软件行业的 K 型分化
软件行业正加速"K型分化"，AI 冲击传统套件销售与按席位收费的 SaaS 模式，Salesforce Agentforce 年度经常性收入超 15 亿美元、同比增长超 240%。
全部动态
#现象/趋势
按事件最新进展排列 · 同一事件合并展示，可展开查看进展
虎嗅 · 科技与人才 虎嗅 · 科技与人才 AI的四副面孔：潜力、投入、回报与冲击下的市场摇摆
讲座将AI概括为四副同时成立的面孔：作为通用目的技术的巨大潜力、以千亿美元计的资本投入、迟迟未到的回报，以及就业与资源层面的现实冲击。2025年美国五大科技公司资本支出超3700亿美元、增速约64%，OpenAI全年营收约130亿美元但调整后亏损约80亿美元。2026年10月底Alphabet、亚马逊和Meta同季均录得负自由现金流，市场在两种失望间反复摇摆。
虎嗅 · 科技与人才 程序员要和司机坐一桌了：AI编程让非技术创业者自己做出软件
不会写代码的创业者正用Replit、Lovable等AI编程平台自己做出软件并接单：Jon Cheney以不到400美元、五天内搭出网站和后台，拿到首位客户1.5万美元订单。Lovable今年6月调查中，超1.43万名受访用户有80%自认从事非技术岗位。Stack Overflow今年调查显示，72.9%的受访开发者在过去30天把编写或修改代码交给过AI，但直接采用AI结果的比例仅9.6%。
极客公园 · 互联网公司动态 蚂蚁灵光 2.0 实测：个人 AI 助理的机会和门槛
蚂蚁集团 10 月 27 日发布灵光 2.0，定位从「30 秒用自然语言生成小应用」转向「能管事的个人 AI 助理」，打通支付宝账单、钉钉、飞书、米家等服务。两天实测显示，灵光能读取账单揪出自动续费、读取钉钉群聊与通讯录，但发消息被自身安全策略拦截，查看淘宝购物车被反爬风控挡住，点瑞幸咖啡也无法调用支付宝 AI 付，只能跳转链接让用户自行确认。
21世纪经济报道 · 公司 AI冲击下的程序员群像：外包人员池急剧萎缩，写基础代码饭碗难保
AI Coding工具接管基础编写与调试后，初级程序员岗位需求锐减，单一工种和外包人员池正在急剧萎缩。上海仁软科技总经理冯旭称，使用Coding Agent后公司人均新增代码量增加约40%，但端到端开发周期未同比例缩短，PR评审等待时间反而上升。企业招聘标准正从手写代码速度转向需求拆解、AI调用与代码审查能力。
21世纪经济报道 · 公司 抖音公告处置虚假人设乱象：一周清理违规视频1.5万余条、处置账号6000余个
抖音在“清朗·整治短视频虚假人设乱象”专项行动中，于10月23日至10月29日累计处置违规账号6000余个、清理违规视频1.5万余条。平台重点整治假扮弱势群体骗取关注、虚构职业资质、利用AI仿冒人物虚假营销、鼓吹奢靡迷信引流、编造冲突剧情博取流量五类行为，并通报了摆拍“丢失100克黄金重金悬赏”、摆拍“单亲父亲带孩子送外卖”及AI生成家庭冲突内容等典型案例。
虎嗅 · 原生RSS 1508万人开直播：被看见的为何是大厂被裁中年人
据中国演出行业协会报告，把网络主播当主业的有1508万人，80后、90后占58%。文章指出，35岁以上主播不足两成、硕士及以上学历仅占6.3%，大厂出身者比例极低，名校大厂背景主播被算法放大成错觉。八成以上职业主播月收入在8000元以下，签约主播一年留存约51.9%，且签的多是经纪合同而非劳动合同。
创业邦 · 企业与职场 豆包每日健康咨询人次破2000万，AI问诊成全民现象
豆包每日健康咨询人次突破2000万，超过全国公立、私立医院单日线下门诊总量1000万出头。OpenAI披露ChatGPT每周询问健康相关问题的用户从2026年1月的2.3亿增至7月的3亿，蚂蚁阿福1.5亿用户中超半数来自三线及以下城市。QuestMobile数据显示国内AI原生应用月活达4.4亿，健康咨询是使用频次最高的场景。
虎嗅 · 原生RSS 秦朔与李亮激辩“字节时间”：红果短剧人均单日使用125分钟引时间贫困焦虑
传媒人秦朔10月26日引用野村证券数据称中国互联网进入“字节时间”，今年7月字节系在Top 50 App中时长份额达40.9%，红果短剧人均单日使用约125分钟。抖音集团副总裁李亮反驳称该说法“极不严谨，纯属瞎扯”，指报告数据不严谨。Quest Mobile数据显示，2026年6月全网用户月人均使用时长189.3小时，较2019年4月的128.2小时增长约47%。
21世纪经济报道 · 公司 短剧“十月风暴”：字节否认“字节时间”，影视行业加速转向AI
红果短剧10月27日否认“年化收入逼近400亿元”“今年营收420亿至450亿元”等传闻，称相关“机构数据”“专家预计”无事实依据；抖音集团副总裁李亮随后反驳媒体人秦朔提出的“中国互联网的字节时间”，指其引用的野村数据原报告注明为“追踪估算”。
虎嗅 · 科技与人才 作业帮PolyBuzz与Tipsy Chat从美国App Store下架，苹果收紧AI陪伴应用审核
10月中旬，作业帮旗下PolyBuzz于10月15日从美国、英国等多个市场下架，Tipsy Chat同期从美区App Store消失，两款产品均主打成人化角色扮演与亲密互动。
品玩 · 商业科技 MaaS 成了：Anthropic 首次季度经营盈利，中国公有云 MaaS 半年收入 106.3 亿元
Anthropic 今年第二季度收入 115.55 亿美元，首次实现 9.74 亿美元经营利润，约 80% 收入来自按量计费。IDC 报告显示，2026 年上半年中国公有云 MaaS 市场收入 106.3 亿元，同比增长 889.4%，火山引擎以 45.1% 份额居首，智谱以 5.0% 进入前三。智谱上半年开放平台及 API 收入 8.25 亿元，同比增长 2735.7%，占总收入 86.5%。
虎嗅 · 科技与人才 大厂减市场预算、加AI预算：Alphabet、Meta、微软推广费用率六年从13%降至7.5%
Alphabet、Meta、微软三家合计销售与营销费用率从2019年的13%降至2025年的7.5%，同期收入增长147.1%、推广费仅增42.5%。省下的钱流向AI：Alphabet 2025年资本开支约914亿美元，Meta 2026年预计1150亿至1350亿美元。S4Capital 2025年营收7.548亿英镑、同比下降11%，称科技客户把资本开支优先投向AI产能扩张。
Business Insider · 企业与职场 万圣节是 Uber 和 Lyft 司机一年中最忙的一天
据 Gridwise 数据，2025 年万圣节（10 月 31 日）是美国网约车订单最多的一天，订单量比全年中位数高 23%，11 月 1 日和 7 月 3 日各高约 20%。
虎嗅 · 科技与人才 AI红利究竟被谁吃了？硅谷巨头财报周与AI产业链收益分配调查
硅谷巨头财报周显示AI红利分配失衡：亚马逊AWS三季度营收同比增长39%，但集团过去12个月自由现金流转为负424亿美元；Alphabet股价10月29日暴跌12.64%，市值蒸发超5000亿美元。
虎嗅 · 科技与人才 警惕腾讯"百度化"：微信的成功会不会变成AI时代的包袱？
腾讯全球数字生态大会在深圳发布Buddy One一体化套件，混元新模型即将推出，腾讯云Agent Runtime全面升级，WorkBuddy企业版已覆盖多个行业。作者认为腾讯擅长靠生态追赶却少率先定义新需求，短视频、短剧均如此，如今C端AI入口落后于豆包、DeepSeek、千问等。微信14亿月活是资产，但用户规模不等于AI竞争力，腾讯需在C端拿出有竞争力的AI原生产品。
虎嗅 · 科技与人才 一集AI短剧只赚1块钱：为什么比尔·盖茨错了两次
据第一财经报道，AI短剧市场2025年规模168亿元、2026年预计240亿元，但一部剧在抖音需1亿以上播放才能回本，爆款率约千分之五，千次播放收益从60元左右跌至15—30元，成熟投流团队ROI仅1.03到1.07，折算一集约赚1块钱。
Business Insider · 企业与职场 前Anthropic员工回忆早期经历：八个月任期内的倦怠与雄心
前Anthropic技术团队成员Ivan Vendrov在Substack发文，回忆2022年底至2023年中期在该AI实验室的八个月工作经历，称对AI灾难的担忧与构建安全AGI的商业冲动交织，令他身心俱疲。
窄播 · 商业与职场 「活人感」如何成为腾讯综艺的底牌
腾讯视频综艺以「活人感」为底层内容导向，今年1到9月人均日播放时长同比提升12.66%。平台通过喜综、恋综、美食等选题挖掘真实人物，过去一年六档节目的200多位素人全网累计涨粉超2100万，并借JUMP PARK等线下场景将综艺人物转化为可运营的长期资产。
虎嗅 · 商业消费 双十一AI服务促销：千问、扣子等积分套餐难算清真实成本
今年双十一，天猫AI空间站汇集千问AI、智谱、MiniMax、Qoder、千问办公等渠道，消费者可充值订阅AI服务，千问AI Lite版促销价39元/月、含11500 Credit。但各平台积分扣减规则不一，用户反映任务未完成或反复重试仍被扣积分，黑猫投诉上“千问积分”“扣子积分”相关结果分别达253条和238条。各平台积分有效期从当天到1年不等，客服渠道也不统一。
虎嗅 · 商业消费 流量按GMV分配，中小商家被算法挤下双11牌桌
淘天2024年6月弱化“五星价格力”、改按千展GMV分配搜索流量，抖音同期将流量从达人直播转向品牌店播，中小商家在双11的投入产出明显失衡。于亚明的三家家居店铺今年双11单日广告费最高超2万元、约为平日三倍，销量却未相应增长，开售第三天销售即疲软。多位受访商家称双11已从一年最重要的节点降为“之一”，有人转向外贸或供应链，也有人不再为大促额外投入。
虎嗅 · 商业消费 81岁姥姥被仅退款后问“是我做错了吗”：每包零食赚1毛，西安警方已介入
西安81岁“文花姥姥”经营的小卖部线上店在9月、10月各遇一笔约120元和约70元的仅退款订单，消费者分别称零食进蚂蚁、吃了拉肚子，最终均按仅退款处理，家人已报警，西安警方正核实是否存在恶意退款。电诉宝数据显示，2026年第一季度全国电商商家投诉中“任意仅退款”占比34.39%，居首位；2026年2月1日起施行的《网络交易平台规则监督管理办法》已明确平台不得强制或变相强制商家承担退款不退货责任。
互联网怪盗团 · 商业观察 时代变了：字节跳动为何不愿认领“中国互联网用户时长第一”
针对野村证券报告称字节系应用占中国互联网用户时长41.8%，字节跳动副总裁与自媒体争论时反而辩称该数据不准确、腾讯才是用户时长老大。文章回顾2018-2021年“头腾大战”期间大厂争相证明用户离不开自己，如今“用户时长”“算法”都成了烫手山芋，大厂在财报和宣传中避而不谈。
快科技 · 业界 抖音李亮谈短剧与专家自媒体：核心是内容质量，自媒体须守基本道德规范
抖音集团副总裁李亮10月29日在微博表示，短剧与传统影视剧无本质区别，核心是内容质量，并推荐红果上线讲述赫哲族鱼皮制作技艺的短剧《鱼皮穿出新花样》。他认为AI将推动短剧在历史剧、科幻剧等场景发展，未来几年创作力有望媲美好莱坞大片。谈及专家自媒体，李亮称其收费高几倍甚至十几倍只要市场接受即合理，但须遵循基本道德规范，并点名与秦朔就"字节时间"定性存在分歧。
虎嗅 · 科技与人才 蚂蚁发布灵光2.0对标Meta Muse，英伟达30亿美元入股Meta
蚂蚁于10月27日发布灵光2.0，可替用户盯机票降价、翻支付宝账单、找闲置续费；同日英伟达宣布30亿美元入股Meta，绑定其Personal AI产品Muse。腾讯研究院2026年5月报告显示，AI用户付费比例仅9.8%，月付费集中在30到100元区间，日活用户付费率18.5%、月活用户付费率0.9%。
创业邦 · 企业与职场 AI大厂不相信明星员工：AI天才一出名就离职，大厂藏人、竞业、期权留人
AI技术明星成名后频繁出走，近一年从头部大厂离职的AI技术明星已有十几位，谷歌、Meta均有核心研究员离职创业或被挖走。大厂以藏人、竞业协议、脱敏协议和期权留人，字节去年9月起给Seed员工按月发放最高13.5万元期权津贴。一级市场给出更高报价，林俊旸新公司完成2.2亿美元融资、投后估值约20亿美元。
虎嗅 · 科技与人才 AI裁员背后：消失的不只是工作，还有年轻人的机会
AI对就业的影响不止于公开裁员：企业用AI承担大量工作并减少初级招聘，年轻人的职业入口最先收窄。斯坦福研究显示，截至2026年6月，AI暴露程度较高的职业中22至25岁劳动者相对就业差距达19%，主因是招聘减少而非解雇增加。国务院办公厅10月23日发布《意见》，提出18项任务，包括减缓AI应用的就业替代影响和开展AI就业影响专项调查。
虎嗅 · 科技与人才 Anthropic 宣布“编程面试已死”，程序员靠什么证明自己
Anthropic招聘经理Felix Rieseberg提出「饥饿感胜过资历」，称「编程面试已死」，新人可借AI快速做原型证明自己。其内部报告显示，自2025年初以来技术部门初级员工占比从21%降至14%，初级技术招聘占比从27%降至9%。工程师价值正转向上游判断与下游控制，招聘更看重自主性和判断力而非领域专长。
钛媒体 · 大公司 苹果最赚钱的生意，正被Siri亲手拆掉？
苹果10月26日发布iOS 27.2，Siri新增历史对话记忆、调用语音邮件和信息附件等个人数据，并加入“排除应用”选项。新版Siri于9月14日推出，底层采用苹果与谷歌Gemini合作开发的Apple Foundation Models，正从语音助手转向任务执行入口。苹果2026财年前三季度服务业务收入917.28亿美元、同比增长14%，但Siri仍处逐步推广阶段，中国大陆尚未开放。
虎嗅 · 原生RSS 抖音副总裁李亮与秦朔就“字节时间”展开争论，红果短剧否认年收入近400亿元
野村证券报告称2026年7月字节系应用在中国移动互联网使用时长前50名App中份额达40.9%，抖音使用时长首次超过微信，秦朔据此提出“字节时间”说法。抖音副总裁李亮反驳称该定性“极不严谨”，并引用野村证券9月数据称微信以19.3%时长占比重夺最热门App。红果短剧同时否认年收入接近400亿元的报道，称相关数据非官方信息。
虎嗅 · 商业消费 人民需要红果，红果需要什么？
秦朔与抖音副总裁李亮就"字节时间"隔空交锋，红果同期否认"年化收入逼近400亿"的说法。红果日活1.68亿、人均单日使用125分钟，但AI短剧投流成本同比涨超100%，制作方分账仅4%到7%，一季度活跃承制方从1216家减至698家。
快科技 · 业界 抖音李亮第三次反驳秦朔“字节时间”之争：故意扩大误导性观点非蠢即坏
抖音集团副总裁李亮第三次发文反驳秦朔“中国互联网的字节时间”论点，称秦朔未搞清日本野村报告数据细节即作出不符合事实的定性，且未澄清事实却继续推广误导性观点。李亮指出野村数据实为中国互联网移动端Top50时长且报告注明为“追踪估算”，并援引野村9月报告称微信以19.3%时长占比重夺中国最热门App宝座。双方分歧集中于用户时长数据口径及能否用“xx时间”概括中国互联网格局。
cnBeta iPhone Duo 上手即断裂，苹果对富士康的管控失效了吗？
苹果折叠屏 iPhone Duo 上市初期出现屏幕断裂，拆解显示铰链内支撑杆合盖时未缩回、顶裂屏幕，苹果仅称是小批次问题，尚未披露具体原因。富士康独家承担整机组装，铰链一级总成由新日兴与工业富联合资公司主供、美国安诺费次供，有报道称截至9月17日整机组装良率略高于60%。2026年9月1日约翰·特努斯接任CEO，苹果能否在形态变化后延续制造管控成为考题。
人人都是产品经理 · 业界动态 AI办公不止“三国杀”：百度搭子搅局，腾讯、阿里、字节排座次
QuestMobile三季度报告显示，腾讯WorkBuddy以3235.3万月活领跑办公Agent榜，百度搭子977万居第二、季度环比增长1567.5%，阿里千问办公790.5万排第三，豆包工作204.9万列第五。
虎嗅 · 科技与人才 AI越赚钱，企业家越缺钱？
英伟达2027财年第二季度收入962亿美元、同比增长106%，但Meta 2026年第三季度自由现金流为负21.2亿美元，Alphabet第二季度约负59亿美元，阿里巴巴6月季度净流出446.70亿元。麦肯锡2026年调研显示80%受访者认可AI改善个人生产率，仅37%报告AI对EBIT有正面贡献。文章认为决定企业家财富的是算力能否转化为合格产出、利润和可自由支配现金。
钛媒体 · 大公司 绿泡泡短剧周活8968万、WorkBuddy月活3235万，腾讯被低估了？
腾讯“绿泡泡短剧”10月首周周活达8968万，较9月首周环比增长44.1%；WorkBuddy 9月多端月活3235.3万，在办公Agent品类排第一，季度环比增速647.1%。二季度剔除混元、元宝、CodeBuddy、WorkBuddy及小微五款新AI产品后，腾讯Non-IFRS经营利润861亿元，同比增长19%，经营利润率42%。
钛媒体 · 大公司 红果AI短剧撼动腾讯游戏？5位玩家的真实故事
红果单用户日均使用时长已超过2小时，核心用户与游戏大范围重合，有分析认为休闲玩家会被分流、大R玩家氪金欲望也会下滑。5位从重度游戏转向AI短剧的用户中，00后动漫设计工作者称因ELO机制越C越被制裁而淡出游戏，95后宝妈称刷短剧比打游戏更易被家人接受。游戏作为“第一娱乐”的地位或许不变，但其壁垒已开始松动。
人人都是产品经理 · 业界动态 红果、Seedance 与字节：短剧观察札记
红果短剧2023年8月上线，2026年6月月活达3.68亿、同比增长73.7%，7月日活1.68亿、同比增长107%，超过爱优腾芒四家日活总和。其胜利首先来自把短剧从付费改为免费+广告的商业模式，Seedance 2.0则以约1元/秒的生成价格压低供给侧议价能力。红果宣布11月1日起新用户不再有金币功能、12月31日前全面下线，留存能否维持将检验用户是为剧还是为钱而来。
钛媒体 · 大公司 AI重构跨境支付：蚂蚁国际Antom如何用智能体做风控、对账与Agent商务
蚂蚁国际旗下跨境支付平台Antom在VOYAGE2026上展示Antom Autopilot智能体，将新市场支付调研从2至4周缩短至5分钟，并覆盖风控、拒付处理与对账环节。
远川研究所 · 互联网商业 红果短剧日活破亿：AI短剧如何让全民“不烧心”
今年前8个月全国上线43万部微短剧，是去年的13倍，其中9成以上为AI剧，红果热播榜前20名里真人剧只剩1部。AI把短剧制作成本从真人剧的120万至150万元压到10万至30万元，每天有超1300部AI短剧上线，红果7月日活达1.68亿。